votre architecte patrimonial
NOTRE ADN
Issus du milieu institutionnel de la banque d’investissement et la gestion d’actifs, les partenaires de QWM partagent un constat réaliste sur les attentes non satisfaites des clients fortunés en recherche de conseil et d’accompagnement patrimonial.
Fondée en 2013, la société se concentre depuis 2019 sur son expertise unique dans le domaine de la gestion traditionnelle et alternative en favorisant une allocation d’actifs basée sur une analyse du risque et des modèles de valorisation propriétaires.
NOS VALEURS
ÉTHIQUE
TRANSPARENCE
OBJECTIVITÉ
CRÉATIVITÉ
INNOVATION
NOTRE MÉTIER
QWM se positionne comme l’architecte de votre patrimoine. Nous sommes spécialisés dans le conseil financier et l’ingénierie patrimoniale. Notre métier consiste à :
- Comprendre vos besoins patrimoniaux
- Intégrer votre demande dans une approche globale
- Définir le montage juridique et fiscal optimum
- Appréhender votre approche du risque et la confronter aux réalités économiques en termes de rendement
- Sélectionner les prestataires adéquats pour la bonne réalisation de votre objectif
- Suivre l’allocation risque/rendement durant l’intégralité de notre mandat
ACCRÉDITATIONS & LICENCES
– Conseiller en Investissements Financiers
– Courtier en Opérations de Banque & Services de Paiement
RIAS #NC170004
– Courtier en Assurance & Réassurance
– Carte de transaction sur immeubles et fonds de commerces (2021 – 238T)
NOS SERVICES
Que vous soyez un expert financier ou en recherche d’expertise, nous nous efforçons de vous accompagner et de vous guider dans vos choix.
Chaque client est unique mais notre démarche est normée pour vous apporter une sérénité au quotidien dans la gestion de votre patrimoine.
Ingénierie patrimoniale
Vous souhaitez gérer et optimiser votre patrimoine plus efficacement ? Nous déployons notre méthodologie et notre expertise en approche globale, de l’audit aux préconisations.
Conseil financier
Vous souhaitez être accompagné dans la gestion de vos comptes-titres ou assurances-vie ? QWM vous propose des mandats de conseil ou un accès dédié à nos recommandations.
Cryptofinance
Nos services vous permettent d’accéder à notre réseau d’informations concernant la technologie blockchain, les conseils d’investissements ou de nous confier la gestion de votre portefeuille de cryptomonnaies.
Immobilier
En complément de votre agent immobilier, nous valorisons votre bien ou projet. Nous travaillons également sur mandat de recherche ou de vente.
En fonction de l’étendue de votre patrimoine et de vos objectifs, QWM vous donne accès à :
LA GESTION PRIVÉE
La gestion privée est un service exclusif englobant l’ensemble des capacités de notre cabinet. Votre mandat de conseil ou de délégation nous permet de devenir votre interlocuteur de confiance, consolidant ainsi les divers intervenants au sein d’une approche globale. Cette dernière nous permet de déterminer un couple risque/rendement adapté à vos besoins patrimoniaux. Ces objectifs sont analysés et ajustés régulièrement au cours de comités d’investissements ou lors d’évènements particuliers ou exceptionnels. Cette démarche vous permet également de réduire vos frais et d’approcher vos investissements plus sereinement.
L'AGENCE PATRIMONIALE
L’Agence Patrimoniale par QWM vous offre la possibilité de personnaliser le niveau de service qui vous convient par l’intermédiaire de forfaits. Vous accédez à l’expertise et aux outils développés par QWM en fonction de vos besoins et êtes accompagné tout au long de la mission que vous nous avez confiée.
Accédez à une vue consolidée de votre patrimoine sur notre application spécialisée.
accessible sur PC, Android et iOS
CONTACT
Pour nous contacter, veuillez utiliser le formulaire ci-contre ou les coordonnées suivantes :